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MLCC缺貨潮:理性看待瞄準(zhǔn)高端才是明智之舉
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發(fā)布日期:2020-11-23
MLCC今年以來一路缺到年底、隨著2018年的到來由于新擴(kuò)產(chǎn)能預(yù)計(jì)在2018年底量產(chǎn),今年整個(gè)MLCC緊俏的市場行情將會在2018年持續(xù)。
 
深圳市宇陽科技發(fā)展有限公司副總經(jīng)理、行銷中心總經(jīng)理李競在接受集微網(wǎng)記者采訪時(shí)表示,今年以來大宗類電容普遍漲價(jià),MLCC價(jià)格更是大漲,其中部分型號的單顆MLCC價(jià)格漲幅遠(yuǎn)超預(yù)期,預(yù)計(jì)MLCC缺貨潮到2018年年底將基本緩解。
 
三大誘因引發(fā)MLCC缺口大交期長
 
“目前MLCC缺貨最嚴(yán)重的有兩類分別是高容量和用量最大的MLCC?!绷碛泄?yīng)鏈廠商指出目前不止一般型的MLCC缺貨,就連利基型的MLCC也供不應(yīng)求其中最缺的是中壓高電容量產(chǎn)品。
 
事實(shí)上每年第4季MLCC行業(yè)并談不上旺季,但像2017年第4季這么旺的情況還是罕見。據(jù)了解到目前為止許多MLCC原廠產(chǎn)能都已經(jīng)滿載,但還是出現(xiàn)庫存天數(shù)下滑、交期延長的狀況。
 
業(yè)內(nèi)人士稱今年下半年MLCC之所以如此搶手,主要是智慧手機(jī)無線充電的市場需求,因?yàn)樘O果最新的iPhone帶動(dòng)無線充電應(yīng)用而突然大增這完全出乎意料之外。
 
其次是各大汽車廠擴(kuò)大使用LED車燈促成LED照明和車燈的MLCC需求爆增。此外智慧手機(jī)快速充電的電源管理產(chǎn)品亦明顯增加,也是造成2017年下半以來被動(dòng)元件尤其是MLCC缺貨的重要因素。
 
無線充電所需要MLCC的產(chǎn)能缺口是供應(yīng)鏈廠商都沒有料到的情況。李競稱由于無線充電在蘋果的帶動(dòng)下,下半年終端市場開始爆發(fā)式增長,這不像MLCC在其他電子設(shè)備中的應(yīng)用、這幾年的應(yīng)用需求一直存在一定的基數(shù),但無線充電一下子市場暴漲,iPhone X等新機(jī)標(biāo)配無線充電概念是最關(guān)鍵的背景。與此同時(shí)無線充電所需MLCC本身能做的就是只有村田、太陽誘電和TDK等日系的原廠能做,其他原廠商技術(shù)和量產(chǎn)還存在距離,這就導(dǎo)致整個(gè)市場供需很不平衡。
 
此外由于村田、太陽誘電等日系大廠轉(zhuǎn)作高端MLCC產(chǎn)品,釋出低階和次高端產(chǎn)品也加大了市場缺貨,拉長了交貨周期。臺系原廠國巨表示目前利基型MLCC缺口達(dá)20%,國巨的供需缺口仍達(dá)15%,而且就庫存來看,國巨的存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)約65天。
 
理性看待缺貨潮5G、IoT市場高端需求更大
 
目前MLCC所需的原物料雖供應(yīng)無憂,但交期已明顯拉長MLCC上游的介電粉末等原物料的去化相當(dāng)快速,市場供求仍不平衡。不過看臺系原廠國巨、華新科、禾伸堂等股價(jià)在創(chuàng)下新高后,正面臨進(jìn)一步上漲的壓力,風(fēng)華高科股價(jià)也是如此,這在一定程度上反映資本方對MLCC缺貨潮之事已漸趨理性看待。
 
上述供應(yīng)鏈廠商表示,日系大廠就是因?yàn)榭疾斓揭话阈蚆LCC獲利前景不佳才退出此領(lǐng)域,轉(zhuǎn)往更高端的利基產(chǎn)品線。臺系和大陸原廠不可能長期靠低階技術(shù),現(xiàn)階段就應(yīng)該要學(xué)習(xí)日系廠商往高端技術(shù)研發(fā)。像村田、太陽誘電等日系原廠也正是因?yàn)榭疾斓揭话阒械托蚆LCC獲利前景不佳,因此退出此領(lǐng)域,轉(zhuǎn)往更高端的利基產(chǎn)品線。
 
現(xiàn)階段在無線充電、快速充電、車用LED照明等市場的驅(qū)動(dòng)下,MLCC原廠的產(chǎn)能幾乎滿載。不過原廠也很清楚,較低技術(shù)門坎的低毛利產(chǎn)品,就算出貨大增,對公司的營收有一定的增幅,但長期看大量做中低階毛利不高的產(chǎn)品意義并不大。
 
而至于缺貨調(diào)漲價(jià)格一事,供應(yīng)鏈廠商指出其實(shí)講到漲價(jià)客戶未必買單,尤其是長期合作的大客戶在價(jià)格上很難談。所以說MLCC雖上漲,但原廠和客戶之間的交易價(jià)格未必照漲價(jià)公告計(jì)算。
 
整體來看對臺系和大陸原廠而言,日系大廠轉(zhuǎn)作高端產(chǎn)品釋出低階和次高端產(chǎn)品,一定程度上可增加企業(yè)營收,但加大研發(fā)提升技術(shù)實(shí)力,才能迎接未來的龐大商機(jī)。從市場發(fā)展來看未來PC/NB產(chǎn)業(yè)對MLCC的需求只有微幅成長,市場增量還是以智慧手機(jī)、電源管理、汽車為主,同時(shí)在物聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)中和5G時(shí)代的來臨,將會對MLCC提出新的技術(shù)要求和用料需求,因此提升自主技術(shù)和精進(jìn)料材配方,早日拉近與日系廠商的技術(shù)實(shí)力,不為當(dāng)前缺貨的熱潮沖昏頭,瞄準(zhǔn)毛利更高的MLCC產(chǎn)品才是明智之舉。